同享(姑苏)电子资料科技股份有限公司 董事长、总经理---陆利斌 先生 在答复网上出资者发问

  同享(姑苏)电子资料科技股份有限公司 董事、财政负责人、董事会秘书---

  中信建投证券股份有限公司 出资银职事务委员会高档副总裁、保荐代表人---

  问 出资者：介绍一下公司在职业中的位置、商场占有率、竞赛对手(已挂牌、上市)、杰出竞赛优势等状况

  答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!公司在职业中全球排名第二，商场占有率10%左右。公司具有规划化优势、产品立异优势、质量安稳性优势。谢谢。

  答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!公司现在面对最大困难是继续优化产品结构与产品本钱，通过募投项目进步研制才能和下降出产运营本钱。谢谢。

  答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!职业开展远景宽广，未来35年依据职业调研组织剖析，咱们下流商场需求坚持年添加30%左右，公司未来35年完结募投项目。谢谢。

  答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!公司下流客户是职业界前七大龙头企业，每家企业的年出售额在人民币200亿元到300亿元之间。公司上游供货商是铜材锻炼和锡材锻炼等公司，规划都归于职业前列。谢谢。

  答 中信建投证券 出资银职事务委员会立异融资部华东负责人、保荐代表人刘劭谦：您好! 就我国光伏发电未来的开展远景而言，尽管我国光伏工业在2018 年阅历了职业低谷，但531 新政实践是从根本上推进光伏工业逐渐由曩昔的寻求规划粗豪式添加向精细化、高质量方向开展。一起2019 年我国先后出台多项方针如《关于活跃推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关作业的告诉》来推进光伏发电平价上网项目和贱价上网试点项目建造，也出台多项方针如《清洁动力消纳要点专项监管作业方案》来确保光伏发电的消纳，为我国光伏工业向精细化、高质量方向开展供应杰出的方针环境。全体而言，光伏职业作为国家建造“资源节约型，环境友好型”社会的必要确保，跟着我国方针的不断完善，职业将迎来高质量开展期，未来职业远景宽广。Solar Power Europe 发布的猜测数据显现，2019-2023年间，我国光伏装机总量将以21%的年均复合添加率添加，到2023 年装机总量将到达448.1GW，5 年间新增装机量将到达273GW，未来职业商场开展远景宽广。谢谢!

  问 出资者：请问募投项目“年产涂锡铜带(丝)10000 吨项目” 的选址及用地状况?

  答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!本项目拟由同享(姑苏)电子资料科技股份有限公司作为建造单位，项目建造地址为江苏省姑苏市吴江经济技能开发区益堂路，公司现在已获得产权证书，不动产权证书编号为苏(2017)吴江区不动产权第9053225 号。谢谢!

  答 中信建投证券 出资银职事务委员会立异融资部华东负责人、保荐代表人刘劭谦：您好，下流光伏组件职业开展敏捷，给公司带来巨大的开展机会;公司需求赶快扩展产能，稳固并进步商场份额，公司加大研制力度，不断通过产品立异，进步产品的商场竞赛力。谢谢!

  答 同享科技 董事、财政负责人、董事会秘书蒋茜：您好!陈述期内，公司赢利首要来自运营收入完结的运营毛利，主运营务杰出，公司其他收益和运营外出入净额算计占当期净赢利份额别离为-5.10%、2.99%、3.83%，对公司盈余水平影响较小。陈述期内，公司净赢利别离为1,024.53 万元、1,679.86 万元、3,047.55 万元，呈大幅添加趋势，首要原因是近年来光伏职业敏捷开展，下流商场需求不断扩张，公司当令扩展出产规划，运营收入规划呈现大幅添加，而公司具有较强的本钱管控才能，陈述期内公司毛利率坚持在相对安稳水平，使得公司主运营务完结的运营赢利同步添加所造成的。谢谢!

  答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!(1)弥补流动资金到位后，公司资金实力得到增强，可有力地确保公司出产运营的顺利开展，增强公司商场竞赛力和抗危险才能。 (2)弥补流动资金到位后，公司将有足够的资金用于技能开发、产品研制 和人才引入，有助于公司产品商场竞赛力的进步。 (3)弥补流动资金到位后，公司资信等级进步，融资才能增强，将能够获 得融本钱钱更低的资金。谢谢!

  答 中信建投证券 本钱商场部高档副总裁 保荐代表人周蓓：本次拟算计发行1200万股，谢谢!

  答 中信建投证券 本钱商场部高档副总裁 保荐代表人周蓓：公司结合本身状况及时刻组织归纳考虑后，未组织战略配售，欢迎有意向出资者参与本次网上发行，谢谢!

  答 中信建投证券 出资银职事务委员会立异融资部华东负责人、保荐代表人刘劭谦：您好!契合资历的询价目标和在我国证券挂号结算有限公司开立账户的合格出资者或证券监管部门认可的其他发行目标。谢谢!

  答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!MBB 即多主栅技能，英文全称是Multi Bus Bar。MBB 技能能有用下降光伏电池和组件的串联电阻和遮光面积，并进一步增大光伏组件的电学增益和光学增益，削减封装丢失，进步发电功率。数据显现通过优化光伏电池栅线MBB，光伏组件的输出功率约进步5 W～10 W。此外，MBB 技能能够有用兼容多晶硅、单晶硅等干流技能，更为重要的是选用MBB技能的组件不易发生隐裂和断栅，具有更高的可靠性。 现在，商场干流光伏组件多选用5MBB 技能，跟着商场对高效组件的需求，多主栅技能得到了快速开展，如6MBB、9MBB、12MBB 等，多主栅组件具有组件功率高，银浆耗量低、机械载荷功能优异等优势，多主栅成为职业的重要技能开展趋势。对光伏焊带而言，MBB 技能将促进光伏焊带的技能不断进步。因为选用MBB 技能，光伏电池板上栅线密度将增大，距离将变小，对焊带的技能要求更高，由此推进焊带职业技能的不断改造，促进焊带商场快速开展。谢谢!

  答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!惯例焊带产品系公司现在干流产品，系在必定尺度的铜带外表涂敷必定厚度的锡基焊料而构成的复合导电资料。谢谢!

  问 出资者：请问募投项目“年产涂锡铜带(丝)10000 吨项目” 的施行进展组织?

  答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!本项目建造期分如下四个阶段作业施行：第一阶段为设备收购及装置阶段，历时3 个季度，首要是出产设备收购和出产工艺优化建造;第二阶段为人员招聘及训练阶段，历时11 个季度，首要是结合出产工序需求装备人员并完结新增人员的训练;第三阶段为试出产阶段，历时11 个季度，首要是工艺流程投产预备、工程试运营投产等。谢谢!

  答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!现在公司把握的核心技能包含：高速自动涂锡技能、压延退火技能、反光焊带出产技能、高速涂锡焊带收卷技能等。谢谢!

  答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好! 在“我国制作2025”战略布景下，我国工业出产技能不断晋级，规划化开展成为制作业开展趋势。而光伏工业作为绿色可再生动力工业，未来职业商场开展空间宽广，其包括的细分范畴光伏焊带企业也将有宽广的商场添加空间。但跟着光伏焊带职业的不断开展，职业优胜劣汰加重，在此状况下，规划较小、本钱操控才能较弱的光伏焊带企业生计压力日益增大，小规划技能落后企业将逐渐退出商场。而大型光伏焊带企业实施规划化出产，在资金实力、本钱操控、产品供应链、管理经验等方面具有较强优势，一起投入很多资金进行产品研制，产品技能含量较高，抗压才能相对较强，具有较好竞赛优势。焊带职业商场会集度将不断进步，规划大、技能实力强的企业未来具有较好开展远景，未来职业商场将继续向技能实力强、规划大的焊带企业挨近。谢谢!

  答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!到揭露发行说明书签署日，前五大客户与公司不存在相关联系。谢谢!

  问 出资者：请问陈述期末，公司研制费用别离为多少?占各年度营收份额怎么?

  答 同享科技 董事、财政负责人、董事会秘书蒋茜：您好!陈述期内，公司研制费用别离为1,131.59 万元、1,105.00 万元和1,516.24 万元，占各年度运营收入的份额别离为4.63%、3.17%和3.71%。陈述期内，公司坚持技能和产品的继续立异，公司为更好的开发新产品，满意客户新需求，不断加大研制投入，研制费用全体呈添加的趋势，研制投入占运营收入的份额略有动摇，但全体变化较小。谢谢!

  答 中信建投证券 出资银职事务委员会立异融资部华东负责人、保荐代表人刘劭谦：您好!公司短期告贷首要是通过股东担保、财物典当及收据贴现等方法从银行获得的流动资金告贷，用于公司日常出产运营。陈述期内，公司短期告贷余额别离4,659.74 万元、5,474.39 万元、8,537.85 万元，占各期末负债总额的份额别离为32.19%、31.99%、48.52%。跟着公司事务的添加和财物规划的扩展，公司的短期告贷余额逐年添加。谢谢!

  问 出资者：请简略剖析下，陈述期内，公司汇流焊带产品的单位毛利变化状况?

  答 中信建投证券 出资银职事务委员会立异融资部华东负责人、保荐代表人刘劭谦：您好!陈述期内，公司汇流焊带产品的单位毛利别离为4.05 元/ kg、2.96 元/ kg、5.85 元/ kg，毛利率别离为 6.67%、4.78%、9.37%。2018 年汇流焊带产品毛利率从 2017 年的 6.67%下降至 4.78%，首要原因系 2018 年度汇流焊带产品单价从2017 年度的60.74 元/kg 添加至61.85 元/kg，均匀单价添加了1.11 元/kg，添加起伏为 1.83%，而受首要原资料价格上涨影响，汇流焊带的均匀本钱添加2.20元/kg，添加起伏为3.88%，产品本钱添加的起伏高于价格添加的起伏，因而，2018年汇流焊带的毛利率有所下降。2019 年汇流焊带产品毛利率从2018 年的4.78%添加至9.37%，毛利率增幅较大，首要原因系：(1)原资料收购单价较同期呈现了必定的降幅;(2)2019 年公司为下降出产本钱，添加了拉丝出产工序，将本来直接收购铜扁丝改进为部分收购铜杆并通过本身的延压工艺加工成铜扁丝，下降了原资料收购本钱，受上述要素影响，汇流焊带的均匀本钱较同期下降2.31元/kg，下降起伏为3.92%，而销价格格较同期添加0.58 元/kg，添加起伏为0.94%，因而，2019 年汇流焊带的毛利率呈现较大起伏上升。谢谢!

  答 中信建投证券 出资银职事务委员会立异融资部华东负责人、保荐代表人刘劭谦：您好，公司已与晶科动力有限公司、晶澳太阳能有限公司、韩华新动力有限公司、隆基乐叶光伏科技有限公司、阿特斯阳光电力有限公司等树立了严密协作联系。谢谢!

  答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!公司光伏焊带事务归于光伏发电工业链的中端，下流客户首要是光伏组件厂商，职业会集度较高，单一客户规划遍及较大，对资料收购的定价才能较强。光伏焊带企业一般选用赊销的结算方法，并且账期较长，因而对流动资金的需求较大，具有典型的资金推进型特征。受职业特征影响，公司对营运资金需求较大，仅依托日常出产运营积累及商业信誉难以满意公司快速开展对营运资金的需求，添加营运资金是保持公司安稳开展的内涵要求。本次征集资金弥补营运资金后，可有用改进公司财政结构，增强公司日常运营所需流动性，为公司进一步开拓商场、进步归纳实力、完结事务规划的快速开展供应流动资金确保。谢谢!

  答 同享科技 董事、财政负责人、董事会秘书蒋茜：您好! 本次发行前公司总股本为4,540 万股，若本次拟揭露发行新股按1200万股估计，发行后总股本为5,740 万股，本次揭露发行的股份数量占发行后总股本的份额为20.91%。谢谢!

  答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!公司首要产品为高功能光伏焊带，焊带是光伏组件首要的电气衔接部件，用于搜集光伏电池片转化的电流，归于毫米级尺度的精细化部件。焊带的技能含量和质量好坏直接影响光伏组件电流的搜集功率和光伏电池片的碎片率，联系到组件的发电功率和本钱操控状况。谢谢!

  答 中信建投证券 出资银职事务委员会立异融资部华东负责人、保荐代表人刘劭谦：您好!向合格出资者网下询价方法。谢谢!

  答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好! 公司首要采纳“以销定产”的出产形式。公司每年年头与客户签定协作结构协议，这以后依据客户订单需求具体组织出产方案。出产部接到具体订单后首要告诉收购部组织收购，随后将收购的铜带进行前期处理后进行高速自动涂锡、裁剪、查验、最终包装成盘或轴交给至客户。谢谢!

  答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好! 就我国光伏发电未来的开展远景而言，尽管我国光伏工业在2018 年阅历了职业低谷，但531 新政实践是从根本上推进光伏工业逐渐由曩昔的寻求规划粗豪式添加向精细化、高质量方向开展。一起2019 年我国先后出台多项方针如《关于活跃推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关作业的告诉》来推进光伏发电平价上网项目和贱价上网试点项目建造，也出台多项方针如《清洁动力消纳要点专项监管作业方案》来确保光伏发电的消纳，为我国光伏工业向精细化、高质量方向开展供应杰出的方针环境。全体而言，光伏职业作为国家建造“资源节约型，环境友好型”社会的必要确保，跟着我国方针的不断完善，职业将迎来高质量开展期，未来职业远景宽广。Solar Power Europe 发布的猜测数据显现，2019-2023年间，我国光伏装机总量将以21%的年均复合添加率添加，到2023 年装机总量将到达448.1GW，5 年间新增装机量将到达273GW，未来职业商场开展远景宽广。谢谢!

  答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!光伏焊带职业是跟着全球光伏发电商场的开展而鼓起的。我国光伏焊带工业起步于20 世纪90 时代，起先昆明贵金属研讨所首先成功研制出光伏焊带并树立出产线 世纪，跟着光伏发电工业的昌盛，连续有企业出资出产光伏焊带，并继续不断扩展产能。2008 年因为全球金融危机影响，光伏焊带工业遭到严重影响。2009 年跟着光伏职业的复苏，光伏焊带商场不断有新企业参加，一起职业产能规划急速扩张。2013 年后跟着光伏职业的回温暖光伏组件产值的添加，作为光伏组件要害部件的光伏焊带职业迎来了快速开展期。光伏焊带职业处于光伏工业链的中游，其商场开展状况首要取决于光伏职业下流光伏电站的建造状况。光伏发电作为一种清洁可再生动力，在全球各国的开展遭到广泛支撑。《BP 国际动力展望(2019 年)》指出到2040 年全球动力需求将添加约三分之一，且85%的动力供应添加将来自可再生动力和天然气，可再生动力将成为全球最大的发电用动力。在此布景下，未来全球光伏发电工业将继续稳步开展，其上游光伏焊带工业也将具有宽广的商场开展远景。谢谢!

  答 同享科技 董事、财政负责人、董事会秘书蒋茜：您好!陈述期内，公司产品销量大幅添加，有以下两个原因：1)现在公司为晶科动力(及其子公司)在光伏焊带范畴第一大供货商，得益于陈述期内晶科动力事务规划地敏捷扩张，晶科动力对公司收购规划相应逐年大幅添加;2)跟着公司事务规划和出产才能的不断进步，公司自动加大对职业界其他客户的开发力度，2018 年、2019 年连续开发晶澳太阳能、隆基乐叶等客户，为陈述期内公司收入添加供应新的添加点。谢谢!

  答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!公司专业从事光伏焊带的研制、出产、出售。依据证监会《上市公司职业分类指引》(2012 年修订)，公司所属职业为“C32 有色金属锻炼和压延加工业”。依据《国民经济职业分类》(GB/T4754-2017)，公司归于大类“C 制作业”中子类“C32 有色金属锻炼和压延加工业”中的“C3240 有色金属合金制作”。谢谢!

  答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!本项目方案总出资3,000.00 万元，其间场所装饰出资324.00 万元、设备出资2,110.00 元和研制费用566.00 万元。 本项目为新建研制中心项目，项目将通过购进先进的研制、检测、试验等软硬件设备，招引职业界高端技能人才，树立更具完整性、系统性、先进性的归纳研制渠道，强化公司技能资源整合才能，强化公司对先进技能的研制才能，促进公司产品功能继续进步，并研制新技能新产品，促进新产品、新技能的效果转化，进一步扩展公司产品竞赛力。公司将要点对低电流铜包铝合金焊带技能、黑色汇流焊带技能、打孔汇流焊带技能、低温反光焊带技能等技能进行深入研讨开发，进一步强化公司对前沿技能的研讨开发才能，进步公司的核心技能竞赛力，满意光伏发电职业的未来开展需求，进步公司在职业界的竞赛位置。到揭露发行说明书签署日，公司没有发动新建研制中心项目的建造，不存在征集资金用于置换已建造项目的景象。谢谢!

  答 同享科技 董事、财政负责人、董事会秘书蒋茜：您好!陈述期内，公司期间费用算计别离为2,104.09 万元、2,496.16 万元、3,076.71万元，期间费用占运营收入的比重别离为8.61%、7.16%、7.52%。陈述期内，公司全体期间费用占运营收入的份额较为安稳。扣除研制费用后的期间费用算计别离为972.50万元、1391.16万元，1560.47万元，期费用占运营收入的比重别离为3.98%，3.99%、3.81%。谢谢!

  答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!光伏焊带工业具有显着的区域性开展特征。因为光伏焊带商场的开展同下流光伏组件工业严密相关，为更好地满意下流光伏组件厂商的需求，光伏焊带工业多会集在光伏组件工业兴旺的区域，当时我国以江苏、浙江为代表的华东地区光伏组件工业兴旺，也成为我国光伏焊带工业开展较快的区域。谢谢!

  答 中信建投证券 本钱商场部高档副总裁 保荐代表人周蓓：您好!咱们以为单纯从公司质地的视点考虑，公司未来的股票走势将会是良性的开展。谢谢!

  答 中信建投证券 出资银职事务委员会立异融资部华东负责人、保荐代表人刘劭谦：您好!发行前每股净财物为2.73元。谢谢。

  答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!MBB 焊带即为多主栅焊带，是圆柱形结构的互连焊带，直径在0.2mm-0.4mm之间。圆柱形结构的MBB 焊带较传统的扁平型或方型结构的焊带能更有用的添加电池片的受光面积，也能使光伏组件的主栅由宽变窄，削减了浆耗量，下降了光伏组件出产本钱。此外MBB 焊带上方的入射光通过玻璃二次反射可被电池片有用吸收使用，也能进一步进步电池片阳光搜集率。谢谢!

  答 中信建投证券 本钱商场部高档副总裁 保荐代表人周蓓：您好!新式冠状病毒肺炎疫情于2020 年1 月在全国迸发以来，对新冠病毒疫情的防控作业在全国范围内继续进行。公司活跃响应并严格执行党和国家各级政府对新冠病毒疫情的各项规定和要求。为做到防疫和出产两不误，公司已于2020年2 月10 日开端复工。截止公发行说明书签署日，新冠病毒疫情对公司出产运营的影响较为有限。谢谢!

  答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!本次征集资金到位后，公司净财物和每股净财物将大幅添加，这将增强公司规划和实力，进步公司后续继续融资才能和抗危险才能。因为征集资金出资项目存在建造周期，项目达产需求必定时刻，在短期内难以彻底发生效益，公司短期内净财物收益率会有所下降。但跟着征集资金出资项目的逐渐达产，将增强公司的出产才能和商场竞赛力，盈余水平将添加，公司的净财物收益率将逐渐进步。谢谢!

  答 同享科技 董事、财政负责人、董事会秘书蒋茜：您好!陈述期内，公司不存在开发开销本钱化的状况。谢谢!

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